아스테라 랩스(ALAB), 2024년 회계연도 3분기 실적 정리
Astera Labs (ALAB), 2024년 회계연도 3분기 실적 정리
3분기 연속 매출 기록 경신, AI 시장 확대로 성장 가속화
아스테라 랩스(Astera Labs Inc, NASDAQ:ALAB)는 클라우드 및 AI 인프라를 위한 반도체 기반 연결 솔루션 분야의 글로벌 선두 기업입니다. 2024년 11월 4일, ALAB는 2024년 회계연도 3분기(9월 30일 종료)의 잠정 재무 결과를 발표했습니다. ALAB는 5분기 연속으로 기록적인 분기 매출을 달성하며 전년 동기 대비 206% 증가한 1억 1,310만 달러(약 1,414억 원)의 매출을 기록했습니다. 이는 전 분기 대비 47% 증가한 수치입니다.
ALAB의 이러한 성장은 AI 플랫폼에서 자사 제품의 점유율 증가와 새로운 Scorpio Fabric Switch 출시 등 AI 시장 확대에 따른 것입니다. ALAB는 hyperscaler 고객에게 더 큰 가치를 제공하고, AI 연결 인프라의 핵심 부분으로 자리매김하며 장기적인 성장 궤도를 확보했습니다. 이 블로그 기사에서는 ALAB의 3분기 실적을 자세히 분석하고, ALAB의 성장 전략과 미래 전망을 살펴보겠습니다.
3분기 실적 분석 📊
1. 재무 하이라이트
매출: 1억 1,310만 달러(약 1,414억 원)로 전 분기 대비 47% 증가, 전년 동기 대비 206% 증가
GAAP 기준 총 마진: 77.7%
GAAP 기준 영업 손실: 890만 달러(약 111억 원)
GAAP 기준 영업 마진: (7.9%)
GAAP 기준 순손실: 760만 달러(약 95억 원)
GAAP 기준 희석 주당 순손실: 0.05 달러
Non-GAAP 기준 총 마진: 77.8%
Non-GAAP 기준 영업 이익: 3,660만 달러(약 458억 원)
Non-GAAP 기준 영업 마진: 32.4%
Non-GAAP 기준 순이익: 4,030만 달러(약 504억 원)
Non-GAAP 기준 희석 주당 순이익: 0.23 달러
2. 사업 성과 📈
클라우드 규모의 AI 인프라를 위해 특별히 제작된 Scorpio Smart Fabric Switch 포트폴리오를 출시했습니다. Scorpio Smart Fabric Switch 제품군은 GPU-to-CPU/NIC/SSD PCIe Gen 6 연결을 위한 P-Series와 플랫폼별 백엔드 GPU 클러스터링을 위한 X-Series의 두 가지 애플리케이션별 제품 라인과 다세대 로드맵을 특징으로 합니다. Scorpio는 현재 사전 생산 수량으로 배송되고 있습니다.
Ultra Accelerator Link (UALink) 컨소시엄에 이사회의 홍보 회원으로 가입했습니다. UALink 기술은 AI 워크로드를 위한 크고 증가하는 클러스터 크기 내에서 AI 가속기 간의 효율적인 고속 스케일업 연결을 가능하게 하는 데 사용될 것입니다. ALAB는 UALink 기술을 개발하고 발전시키기 위한 이 새롭고 매력적인 산업 이니셔티브에 빠르게 기여할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
2024 OCP 글로벌 서밋에서 12개 이상의 고객 및 파트너와 협력하여 현재 및 차세대 제품군을 시연했습니다. 여기에는 Scorpio P-Series Fabric Switch 및 Aries 6 Smart DSP Retimer를 활용한 업계 최초의 라이브 엔드투엔드 PCIe Gen 6 시스템이 포함됩니다. 차세대 데이터 센터 서버 CPU와 원활하게 작동하는 CXL 메모리 컨트롤러의 라이브 데모를 보여주었습니다. 멀티랙 GPU 클러스터링 사용 사례에서 도달 범위를 확장하기 위한 Active Electrical Cable 및 Active Optical Cable 애플리케이션 모두를 위한 Aries Smart Cable Modules와 프런트 및 백엔드 네트워킹을 위한 고속 연결을 가능하게 하는 Taurus Smart Cable Modules를 선보였습니다.
생태계 파트너와 함께 'CXL 솔루션을 사용한 AI 추론' 부문에서 Future of Memory and Storage (FMS) 2024 최고 혁신 기술상을 수상했습니다. 공동 데모에서는 CXL 연결 메모리를 사용하여 AI 추론 이점을 얻는 것을 보여주었습니다. ALAB는 CXL 연결 메모리를 사용한 고성능 OLTP(온라인 트랜잭션 처리)를 시연하여 FMS 2023에서 상을 수상한 이후 FMS에서 두 번이나 수상했습니다.
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| ALAB 주가 (6개월) |
4분기 전망 🔮
1. 재무 전망
매출: 1억 2,600만 달러(약 1,575억 원) ~ 1억 3,000만 달러(약 1,625억 원)
GAAP 기준 총 마진: 약 75%
GAAP 기준 영업 비용: 약 1억 100만 달러(약 1,263억 원) ~ 1억 200만 달러(약 1,275억 원)
GAAP 기준 세금: 300만 달러(약 38억 원) ~ 500만 달러(약 63억 원) 세금 혜택
GAAP 기준 희석 주당 순이익: 약 1억 7,900만 주의 가중 평균 희석 발행 주식 수 기준 약 0.04~0.06 달러
Non-GAAP 기준 총 마진: 약 75%
Non-GAAP 기준 영업 비용: 약 5,400만 달러(약 675억 원) ~ 5,500만 달러(약 688억 원)
Non-GAAP 기준 세율: 약 10%
Non-GAAP 기준 희석 주당 순이익: 약 1억 7,900만 주의 Non-GAAP 가중 평균 희석 발행 주식 수 기준 약 0.25~0.26 달러
성장 전략 및 미래 전망 💡
ALAB는 AI 인프라 시장의 선두 주자로서 탁월한 성장세를 보이고 있습니다. ALAB의 성장 전략은 다음과 같습니다.
AI 시장 집중: ALAB는 AI 가속기 및 클라우드 컴퓨팅 시장의 성장에 발맞춰 고성능 연결 솔루션을 제공하는 데 집중하고 있습니다. Scorpio Smart Fabric Switch와 같은 혁신적인 제품을 통해 AI 인프라의 핵심 요구 사항을 충족하고 있습니다.
기술 리더십: ALAB는 PCIe, CXL, Ethernet 기술 분야에서 끊임없는 연구 개발을 통해 업계를 선도하는 기술력을 확보하고 있습니다. 이를 통해 고객에게 최고의 성능과 효율성을 제공하는 연결 솔루션을 제공합니다.
전략적 파트너십: ALAB는 주요 hyperscaler 및 데이터 센터 생태계 파트너와 긴밀한 협력을 통해 시장 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 ALAB는 시장 점유율을 확대하고 성장을 가속화하고 있습니다.
ALAB는 AI 시장의 급속한 성장과 함께 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. ALAB는 혁신적인 제품 포트폴리오, 강력한 기술 리더십, 전략적 파트너십을 통해 AI 연결 인프라 시장의 선두 주자로서 자리매김할 것입니다.
결론 및 투자 조언 ✍️
ALAB는 견조한 실적 성장과 AI 시장에서의 확고한 입지를 바탕으로 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다. ALAB는 AI 시장의 성장과 함께 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.
하지만 투자 전에 ALAB의 사업 모델, 재무 상태, 경쟁 환경 등을 면밀히 분석하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. ALAB의 주가는 시장 변동성에 영향을 받을 수 있으며, 투자에는 항상 위험이 따릅니다.
추가 정보 ℹ️
참고 자료: Astera Labs Announces Financial Results for the Third Quarter of Fiscal Year 2024
관련 기사: Astera Labs, Inc. (ALAB) 10-Q 보고서
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❗ Disclaimer: 이 블로그 기사는 투자 정보 제공 목적이며 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 모든 투자는 투자자 자신의 재량과 위험으로 이루어집니다.