에너지 트랜스퍼 LP (ET), 미국 에너지 운송 및 저장기업
에너지 트랜스퍼 LP 소개
에너지 트랜스퍼 LP (Energy Transfer LP, 이하 ET)는 미국 텍사스 주 댈러스에 본사를 둔 에너지 관련 서비스를 제공하는 기업입니다. 1996년에 설립된 ET는 천연가스, 원유, 액체 천연가스(NGLs) 등 에너지 자원의 운송, 저장, 처리 및 마케팅 분야에서 광범위한 사업을 운영하고 있습니다.
ET는 북미 지역에서 가장 크고 다각화된 미드스트림 에너지 회사 중 하나로, 미국 내 44개 주에 걸쳐 약 13만 마일의 파이프라인과 관련 에너지 인프라를 보유하고 있습니다.
ET의 사업 부문
1. 천연가스 운송 및 저장
ET는 텍사스와 오클라호마에 천연가스 운송 파이프라인 및 천연가스 저장 시설을 소유 및 운영하고 있으며, 약 20,090마일의 주간 천연가스 파이프라인을 보유하고 있습니다.
또한, 전력 회사, 독립 발전소, 지역 유통 및 기타 마케팅 회사, 산업 최종 사용자에게 천연가스를 판매합니다.
텍사스, 뉴멕시코, 웨스트버지니아, 펜실베니아, 오하이오, 오클라호마, 아칸소, 캔자스, 몬태나, 노스다코타, 와이오밍, 루이지애나에서 천연가스 수집 파이프라인, 처리 공장, 처리 및 조절 시설을 소유 및 운영합니다.
2. 원유 운송 및 저장
ET는 사우스 텍사스에서 천연가스 수집, 송유관 및 석유 안정화 시설을 소유 및 운영합니다.
펜실베니아의 천연가스 생산업체에 물을 운송하고 공급합니다.
또한, 약 5,700마일의 NGL 파이프라인, NGL 분류 시설, NGL 저장 시설 및 기타 NGL 저장 자산과 터미널을 소유하고 있습니다.
3. NGLs(Natural Gas Liquids) 및 정제 제품
ET는 미국 남서부, 중부 대륙 및 중서부 지역에서 약 14,500마일의 원유 트렁크 및 수집 파이프라인을 소유 및 운영합니다.
휘발유, 중간 증류액, 자동차 연료 및 기타 석유 제품을 판매 및 유통합니다.
또한, 천연가스 압축 서비스, 이산화탄소 및 황화수소 제거 서비스를 제공합니다.
석탄 및 천연 자원 자산을 관리하고, 목재를 판매하고, 석탄 관련 인프라 시설을 임대하고, 석유 및 가스 로열티를 징수하고, 전력을 생산합니다.
🔑 ET의 주요 자산 분석
ET는 미국 에너지 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 그 이유는 다음과 같은 주요 자산들을 보유하고 있기 때문입니다.
1. 🗺️ 광범위한 파이프라인 네트워크
ET는 약 13만 마일(약 20만 9천 km)에 달하는 파이프라인 네트워크를 보유하고 있으며, 이는 미국에서 가장 큰 규모입니다.
이는 미국 44개 주에 걸쳐 있어 전국적인 에너지 운송 인프라를 구축하고 있습니다.
2. 💼 다각화된 에너지 자산 포트폴리오
ET는 천연가스, 원유, NGL, 정제 제품, LNG 등 다양한 에너지 상품을 취급하며, 운송, 저장, 터미널 사업을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다.
특히 천연가스 관련 자산에 집중하여 약 9만 마일의 천연가스 운송 파이프라인을 보유하고 있습니다.
3. 🤝 주요 파이프라인 지분 및 관계사 지분
Dakota Access Pipeline, Energy Transfer Crude Oil Pipeline, Bayou Bridge Pipeline, Florida Gas Transmission pipeline 등 주요 파이프라인의 지분을 보유하고 있으며, Trunkline Pipeline, Transwestern Pipeline, Panhandle Eastern, Sea Robin Pipeline 등은 100% 소유하고 있습니다.
또한 Sunoco LP의 21% 지분과 USA Compression Partners의 39% 지분을 보유하여 사업 다각화를 추진하고 있습니다.
4. 🚢 LNG 관련 자산
루이지애나 주에 위치한 LNG 수입 터미널 및 재기화 시설을 100% 소유한 Lake Charles LNG Company를 통해 LNG 사업에도 진출했습니다.
ET의 재무 현황 (2023년 및 2024년 3분기)
📊 주요 재무 지표
매출(TTM): 836억 6천만 달러 (약 111조 5,490억 원)
주당 매출(TTM): 24.91 달러 (약 33,213 원)
분기별 매출 성장률(YoY): 0.20%
EBITDA: 140억 2천만 달러 (약 18조 7,000억 원)
당기순이익(TTM): 45억 9천만 달러 (약 6조 1,200억 원)
희석 주당 순이익(TTM): 1.36 달러 (약 1,813 원)
분기별 이익 성장률(YoY): 102.40%
💰 현금 및 부채
총 현금(MRQ): 2억 9,900만 달러 (약 3,987억 원)
주당 총 현금(MRQ): 0.09 달러 (약 120 원)
총 부채(MRQ): 600억 7천만 달러 (약 80조 829억 원)
부채 비율(MRQ): 128.90%
💧 유동성 및 수익성
유동 비율(MRQ): 1.08
주당 순자산 가치(MRQ): 9.16 달러 (약 12,213 원)
영업 현금 흐름(TTM): 102억 1천만 달러 (약 13조 6,135억 원)
레버리지 프리 현금 흐름(TTM): 57억 2천만 달러 (약 7조 6,268억 원)
ET의 주식 정보
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| ET 주가 (1년) |
📈 주가 및 거래 정보
베타 (5년 월간): 1.64
52주 변동 범위: 29.98%
52주 최고가: 17.71 달러 (약 23,613 원)
52주 최저가: 13.12 달러 (약 17,493 원)
50일 이동 평균: 16.31 달러 (약 21,747 원)
200일 이동 평균: 15.75 달러 (약 21,000 원)
평균 거래량 (3개월): 1,281만 주
평균 거래량 (10일): 1,804만 주
🧮 주식 통계
발행 주식 수: 34억 2천만 주
유동 주식 수: 30억 8천만 주
내부자 지분율: 10.08%
기관 지분율: 33.38%
공매도 주식 수 (2024년 10월 15일): 2,786만 주
공매도 비율 (2024년 10월 15일): 2.41
유동 주식 대비 공매도 비율 (2024년 10월 15일): 0.90%
발행 주식 대비 공매도 비율 (2024년 10월 15일): 0.81%
💵 배당금 및 주식 분할
예상 연간 배당률: 1.29 달러 (약 1,720 원)
예상 연간 배당 수익률: 7.48%
후행 연간 배당률: 1.27 달러 (약 1,693 원)
후행 연간 배당 수익률: 7.37%
5년 평균 배당 수익률: 9.95%
배당 성향: 93.01%
배당 지급일: 2024년 11월 19일
배당락일: 2024년 11월 8일
마지막 주식 분할 비율: 2:1
마지막 주식 분할 날짜: 2015년 7월 27일
결론 및 투자 전략
ET는 미국 에너지 인프라 분야에서 핵심적인 역할을 하는 기업입니다. 꾸준한 수익 창출, 높은 배당 수익률, 다각화된 자산 포트폴리오는 투자자들에게 매력적인 요소입니다. 그러나 높은 부채 비율과 에너지 산업의 변동성은 투자 시 고려해야 할 사항입니다. 투자 결정을 내리기 전에 ET의 재무 상태, 사업 전망, 경쟁 환경 등을 면밀히 분석하고 전문가의 의견을 참고하는 것이 현명합니다.
추가 정보
참고 자료:
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❗ Disclaimer: 이 블로그 기사는 투자 정보 제공 목적이며 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 모든 투자는 투자자 자신의 재량과 위험으로 이루어집니다.